Gộp liên hệ

Ứng dụng Liên hệ của Odoo cho phép người dùng gộp các liên hệ trùng lặp mà không làm mất bất kỳ thông tin nào trong quá trình này. Điều này giúp cơ sở dữ liệu được sắp xếp hợp lý và ngăn việc nhiều chuyên viên sales liên hệ với cùng một liên hệ.

Gộp liên hệ trùng lặp

Nguy hiểm

Việc gộp liên hệ là một tác vụ không thể đảo ngược. Không gộp các liên hệ trừ khi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng cần được gộp.

Navigate to the Contacts app, and select the (list) icon. Select two or more duplicate contacts from the list, and tick the checkbox (on the far-left) for the contacts that should be merged. Then, click the Actions icon, and select Merge from the resulting drop-down menu.

Tùy chọn gộp liên hệ trong ứng dụng Liên hệ.

This opens the Merge pop-up window. From here, review the details of the contacts before confirming they should be merged. If any contacts in the list should not be merged, click the (delete) icon at the far right of the contact.

Mẹo

Nhấp vào từng liên hệ để mở bản ghi của liên hệ đó và xem thông tin bổ sung.

Cửa sổ bật lên để gộp trong ứng dụng Liên hệ.

Click the Destination Contact field, and select an option from the drop-down list. This field defaults to the contact record that was created first in the system.

After confirming the information on the pop-up window, click Merge Contacts.

Chống trùng lặp liên hệ

After the merge is finished, a pop-up window appears confirming it is complete. This pop-up window also contains a Deduplicate the other Contacts button. This feature searches for duplicated records, based on selected criteria, and merges them automatically, or after manual approval.

Click the Deduplicate the other Contacts button to open the Deduplicate Contacts pop-up window.

Chọn một hoặc nhiều trường để sử dụng trong tìm kiếm các bản ghi trùng lặp. Có thể tìm kiếm các liên hệ trùng lặp dựa trên những tiêu chí sau:

  • Email

  • Name

  • Is Company

  • VAT

  • Parent Company

Ghi chú

Nếu chọn nhiều hơn một trường, chỉ những bản ghi có tất cả các trường giống nhau mới được đề xuất là bản ghi trùng lặp.

Nếu cần, hãy chọn tiêu chí được sử dụng để loại trừ các bản sao tiềm ẩn khỏi tìm kiếm. Các bản sao tiềm ẩn có thể bị loại trừ khỏi tìm kiếm dựa trên những tiêu chí sau:

  • A user associated to the contact

  • Journal Items associated to the contact

After confirming the search criteria, click either Merge with Manual Check, Merge Automatically, or Merge Automatically all process.

If Merge with Manual Check is selected, complete the merge by following the steps above.