Cài đặt

1. Truy cập Ứng dụng.

2. Tìm từ khóa viin_crm.

3. Ấn Cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn: NextERP CRM

Khái niệm

Một số khái niệm bạn sẽ cần làm quen khi sử dụng module này:

• Biểu đồ Cohort (Phân tích tổ hợp): Được sử dụng để phân tích hành vi của những nhóm người dùng có đặc điểm chung nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, so sánh các nhóm này để tìm ra sự khác biệt và những xu hướng nổi bật. Từ đó đưa ra giải pháp để cải thiện trải ngiệm người dùng.

• Số ngày để chuyển đổi: Là thời gian để chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội. Tại báo cáo phân tích hệ thống hiển thị thời gian trung bình số ngày trên tổng số lượng tiềm năng đã thực hiện chuyển đổi.

• Số ngày quá hạn để đóng: Là thời gian chênh lệch giữa thời gian đóng thực tế với thời gian đóng dự kiến trên cơ hội.

Luồng hoạt động

1. Cung cấp các giao diện tổng hợp (dashboard) cho báo cáo phân tích tiềm năng/cơ hội

Với báo cáo phân tích tiềm năng/cơ hội, phần mềm CRM NextERP cung cấp một giao diện tổng hợp các loại báo cáo trên cùng một màn hình.

2. Bổ sung giao diện cohort và bản đồ trên cơ hội

Truy cập CRM ‣ Bán hàng ‣ Cơ hội của tôi, hệ thống bổ sung thêm các giao diện sau:

• Cohort phân tích thời gian chuyển từ tiềm năng sang cơ hội;

• Bản đồ cho phép người dùng theo dõi được vị trí địa lý của các các cơ hội đang tập trung tại vùng/địa điểm cụ thể nào.

3.Bổ sung các tiêu chí bộ lọc/nhóm theo tại báo cáo hoạt động

Để có thể theo dõi hay nhóm theo các hoạt động trên tiềm năng/cơ hội theo từng tiêu chí cụ thể, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM NextERP cung cấp thêm tiêu chí Thất bại để lọc ra tiềm năng/cơ hội đã đánh dấu thất bại.

Ngoài ra bạn cũng có thể nhóm theo các hoạt động theo tiêu chí Tham chiếu bởi, Lý do thất bại, Số ngày để chuyển đổi, Số ngày quá hạn để đóng.

Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).

Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).

Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.

Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.